Nội dung chính của phim đề cập về cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt giữa một bên là đạo quân ác thần (những người chết hay xác bị thế lực siêu nhiên điều khiển) hùng mạnh do Chúa trời phái xuống nhằm tiêu diệt tận gốc loài nhưng Thiên thần Michael đã quyết định bất tuân lệnh Chúa, bí mật giáng trần và giúp đỡ những con người đang bị kẹt trong một nhà hàng bán đồ thực phẩm hẻo lánh vùng sa mạc Tân Mexico. Đây chính là nơi có cô gái trẻ Charlie đang mang trong mình niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, một đứa bé sau này sẽ trở thành Đấng Cứu Thế. Đứa bé này là con của cô trong một lần lang chạ, sau đó cô đã yêu và kết hôn với một người khác nhưng vẫn mang bầu đứa bé này.

Trước đạo quân ác thần đông đảo và ma quái nhóm người từng người một bọn họ cũng dần gục ngã, bị giết. Nhưng trong bóng tối vẫn tồn tại ánh sáng, đứa bé cũng sắp chào đời trong tình thế hiểm huy khôn cùng, kéo theo hy vọng mong manh của nhân loại. Giữa cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt Charlie cuối cùng cũng hạ sinh đứa bé trai kháu khỉnh. Chính khi ấy, người thừa sai của Chúa quyết định tấn công nhằm tiêu diệt tận gốc cả hai mẹ con. Nhưng thiên thần Michael đã chiến đấu quyết liệt, hi sinh cả bản thân mình để cứu em bé,từ đó đã làm lay động tấm lòng của Chúa và Chúa đã thu lại lệnh tàn sát loài người.